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74138.(untitled)  
名前:イチヤ    日付:2017/12/25(月) 13:39
AOITYOが上場来高値、大和証は「2」・目標株価1700円でカバー開始



 AOI TYO HOLDINGS<3975.T>が反発、145円高の1376円まで買われ、今年11月21日につけた上場来高値1335円を更新した。大和証券では22日付で、投資判断「2」(アウトパフォーム)、目標株価1700円でカバーを開始している。



 目標株価1700円は、18年12月期同証券予想連結一株利益101.5円に国内外競合企業を参考にPER17倍弱を適用し算出されている。動画広告市場拡大に伴う制作需要増と中期的な収益性向上、TVCM制作市場の安定成長に対する理解が進めばPERのレンジは切り上がると想定。18年12月期は一過性のコスト増を織り込んでいるものの、オーガニック成長率の高さを勘案すれば更なる上昇余地も期待できると予想している。注目ポイントとして、(1)インターネット動画広告市場成長に伴うソリューション事業の拡大(2)主力のCM制作におけるシェアアップと堅調な市場推移――の2点を挙げている。



 同証券では連結営業利益について、17年12月期46億4000万円(17年1月設立のため前期との比較はなし、会社側計画は41億円)、18年12月期46億7000万円、19年12月期53億6000万円、20年12月期60億9000万円、21年12月期67億1000万円と試算している。


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