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74290.RVH決算感想  
名前:イチヤ    日付:2019/5/17(金) 19:1
ミュゼは次期コロリー合併へ向けた広告大幅増新規客大幅増によるカウンセリングなどで減益
のれん償却後利益24億 償却前ですと38億程度

たかの友梨 商材遅れもあり2億の赤 のれん償却後6億の赤
想定より悪くのれん減損の危険性高く広告更に削減が必要

ラブリークイーン コロリーたかの友梨と計画より大幅未達案件から一転 買収計画と同レベルの営業利益を出し
買収額15億 負ののれん4億で営業利益3億ならば現時点では買収として成功の部類 


マキア出店が続き赤字が続くが規模拡大までは仕方ないか?

次期予想
ミュゼとコロリーの合併による調整混乱等もありミュゼはのれん償却後15億 のれん償却前30億

たかの友梨 今期の商材遅れなしと想定でプラマイゼロ のれん償却後4億の赤

ラブリークイーン前期同3億の黒

マキア前期同3億の赤

その他経費2億の赤で計9億の営業予想かなと思います

EBITDAは40億 今期のれん償却19億 のれん償却前経常利益は31億 税率35%で税金11億

のれん償却後経常利益は12億予想 で税金引いて1億の純利益という予想かと考えてます



74291.(untitled)
名前:イチヤ    日付:2019/5/17(金) 19:25
少し早いですが第1四半期の予想としては

ミュゼ コロリーとの合併のリニューアルの調整混乱及び積極的広告投資が続き
のれん償却後 トントンプラマイ2億

たかの友梨 やや赤字でのれん償却後1〜2億の赤

その他合わせて1〜2億の赤

合計5億程の赤〜良くてトントン程度と予想しております


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